ユーザーリスト機能は、お客様の顧客情報を一元管理できるCRM機能です。顧客の検索・絞り込み・詳細確認・タグ管理・配信対象の抽出を行うことで、顧客一人ひとりに合わせたコミュニケーションやフォローに活用できます。顧客一覧では対象顧客の抽出やセグメント作成を行い、顧客詳細では個別の顧客情報や履歴を確認して顧客対応に役立てます。

・権限により、顧客追加、一括タグ編集、顧客情報編集など一部機能が利用できない場合があります。

・ブロック中や未友だちの顧客は、一部操作や表示内容が制限されます。

顧客一覧では、登録されている顧客を一覧で確認し、検索・絞り込み・並び替え・タグ操作・配信対象の抽出を行えます。日々の顧客対応やセグメント配信の起点となる画面です。

■顧客の検索から詳細確認まで

1 ［顧客管理］＞［ユーザーリスト］をクリックします。

2 顧客名検索または詳細検索で対象ユーザーを絞り込みます。

3 一覧から対象ユーザーをクリックします。

4 顧客詳細画面が表示されます。

1 友だちステータスを選択します。

2 顧客名を入力します。

3 検索アイコンをクリックします。

1 「詳細検索」をクリックします。

2 条件を設定します。

3 「検索」をクリックします。

1 「追加」をクリックします。

2 必要項目を入力します。

3 「保存」をクリックします。

1 対象ユーザーにチェックを入れます。

2 「一括タグ編集」をクリックします。

3 タグを設定します。

4 「保存」をクリックします。

1 一覧の項目名をクリックします。

2 昇順または降順に切り替えます。

1 「表示項目設定」をクリックします。

2 表示する項目を選択します。

3 「設定」をクリックします。

顧客の詳細では、特定の顧客の情報を1画面で確認できます。基本情報に加え、顧客情報、アクティビティ履歴、回答履歴、ノートなどをタブで切り替えて確認できるため、顧客理解や個別対応に役立ちます。必要に応じてチャットへの遷移や顧客統合も行えます。

■顧客情報を確認する

1 顧客一覧から対象ユーザーをクリックします。

2 顧客詳細画面が表示されます。

3 タブを切り替えて必要な情報を確認します。

■基本情報エリア

■顧客情報タブ

■アクティビティタブ

■回答履歴タブ

■ノートタブ

■契約に応じて表示されるタブ

1 「チャット」をクリックします。

2 チャット画面へ遷移します。

1 ノートを入力または編集します。

2 保存します。

1 タグ編集をクリックします。

2 タグを追加または削除します。

顧客統合は、同じ顧客が複数のデータとして登録されている場合に、1人の顧客情報としてまとめる機能です。

オーナーが手動で登録した顧客、他メディア経由で登録された顧客、あとから友だち追加されたユーザーなどが同一人物である場合に利用します。

統合を行わない場合、顧客情報や履歴、タグ、配信対象が分散し、適切な顧客管理や配信ができないことがあります。

顧客情報が重複している顧客が存在する（電話番号もしくはメールアドレスが完全一致している）場合に、アラートが表示されます。アラートが表示された場合は、内容を確認のうえ、顧客統合を行ってください。

・統合後のノートが1000件を超える場合は統合はできません

・統合後のタグが30件を超える場合は統合はできません

・LINEユーザー同士は統合できません。

・統合後のデータの扱いは項目ごとに異なるため、内容を十分に確認してから実行してください。

・予約などが発生した際には顧客詳細を確認し、顧客統合を行うことを推奨します。

1 顧客詳細画面で重複顧客のアラートを確認します。

2 「顧客を統合」をクリックします。

3 統合先の顧客を選択します。

4 「確認する」をクリックします。

5 統合内容を確認します。

6 「統合する」をクリックします。

※統合した顧客は統合前の状態に戻せません。顧客の情報に差分がある場合は太字で表示されます。